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AD***AEE logra acuerdo para reestructurar deuda con grupo de bonistas

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Vincent

AD***AEE logra acuerdo para reestructurar deuda con grupo de bonistas

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció este miércoles que llegó a un acuerdo con un grupo de bonistas sobre una reestructuración de la deuda de la corporación pública que dejaría $700 millones en ahorros por cinco años.Â

Así lo informó en comunicado de prensa Lisa Donahue, principal oficial de Restructuración de la AEE.

El Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la AEE - que se compone de inversionistas en bonos municipales tradicionales y de fondos de cobertura — posee aproximadamente el 35% de los bonos en circulación de la AEE.

La corporación pública destacó que este es el primer acuerdo que logra con uno de sus principales acreedores en relación a los términos sustanciales de su transformación financiera.

La AEE señaló que continuará negociando con las aseguradoras y los acreedores de las líneas de crédito que se utilizan para la compra de combustible, con el fin de alcanzar un consenso con todos los principales acreedores de la corporación sobre un plan de recuperación fiscal.

"Se prevé que con la implementación de este acuerdo — y suponiendo un 75% de participación de los bonistas no asegurados que no pertenecen al Grupo Ad Hoc — se reducirá el total del principal de la deuda en aproximadamente $670 millones, y se logrará un ahorro de más de $700 millones en pagos de principal e intereses durante los próximos cinco años", sostuvo Donahue.Â

"Además, se reducirán sustancialmente los costos de las tasas de interés promedio ponderadas en el canje de los bonos”, agregó. "Nos complace que el Grupo Ad Hoc haya comprendido el beneficio de nuestra propuesta que implica compartir el peso de la reestructuración entre todas las partes. Continuaremos centrados en alcanzar un acuerdo de consenso con los demás acreedores para poder seguir implementando la transformación de la AEE”.

El acuerdo contiene los siguientes términos relevantes:

1- El Grupo Ad Hoc de bonistas intercambiará todos sus bonos de rentas por nuevos bonos titularizados (securitization notes) que deberán obtener calificación crediticia de "investment grade” y representarán el 85% del valor de los títulos que intercambian.

2- Los bonistas  tendrán la opción de recibir bonos de titularización (securitization bonds) que pagarán un interés en efectivo...

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