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Afinan compra del BBVA

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Por Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Se trata de una colocación privada con inversionistas institucionales que allegaría unos $ 84 millones a Oriental a cambio de la venta de 84,000 acciones preferidas convertibles a comunes de la serie C. El valor se vendería a razón de $ 1,000 y se pagará a los tenedores un rendimiento de 8.75%.

Esa transacción contribuiría al objetivo de levantar los $ 500 millones que pagará Oriental al BBVA por los activos que determinó comprar, acuerdo que se dio a conocer el jueves.

La diferencia para el monto total de la compra proviene de recursos internos de Orien tal, así como de otra emisión de acciones preferidas y comunes que rondará entre $ 65 millones y $ 70 millones.

Aunque se informó de la colocación privada el mismo día en que se anunció la compra del BBVA-PR, Oriental llevaba varios meses preparando la transacción.

A finales de mayo, por ejemplo, Oriental notificó a la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la decisión de sus directivos de modificar los términos de sus acciones preferidas, serie C, que nunca antes se habían emitido, y autorizó que se pusieran en venta. La serie C ronda unas 200,000 acciones.

La decisión de Oriental de adquirir unos $ 5,200 millones en activos de BBVA-PR significará un gasto no recurrente de unos $ 40 millones para la institución y una dilución a los accionistas actuales de un 23%.

Empero, el principal oficial ejecutivo de Oriental, José Rafael Fernández, sostiene que la transacción supone "una oportunidad significativa" para el banco...

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