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Autoridad de Acueductos regresa al mercado de capital

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Vincent

La emisión de bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se vendió en su totalidad a fondos institucionales al tiempo que libró al gobierno central de actuar como garantizador de la deuda de la corporación pública.El Nuevo Día supo que la emisión de $1,400 millones en bonos solo se vendió a inversionistas en el mercado municipal estadounidense, quienes prestaron dinero a la AAA a pesar de que esta emisión de bonos no recibió clasificación de las casas evaluadoras de crédito y no será hasta el año entrante cuando la corporación pública divulgue sus estados financieros para el año 2019."Aquí no entraron hedge funds", dijo una fuente conocedora de la transacción y quien pidió anonimato por no estar autorizado a emitir comentarios.El pasado miércoles y por primera vez en ocho años, la AAA acudió a los mercados de capital, transacción que le ahorraría $350 millones en pagos en las próximas dos décadas, según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero.Considerándose que los intercambios de deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se dieron como parte de reestructuraciones por la vía judicial, la emisión sería la primera de una entidad del gobierno puertorriqueño bajo la ley federal Promesa.Según Marrero y la directora de Asesoría Financiera en Aafaf, Blanca Fernández González, la transacción recibió órdenes de compra por unos $3,100 millones."El hecho de que sin estados financieros y en medio de todo lo que está pasando, hayamos podido lograr esta transacción, lo veo como muy positivo", dijo Marrero al catalogar a la AAA como "una historia de éxito"."Habla por sí solo, el hecho de ver que firmas institucionales como Franklin Templeton, que no tenía interés en el crédito de Puerto Rico, estén dispuestos a entrar. Entró Blackrock Nuveen, Invesco, Pimco, T. Rowe y otros fondos", subrayó Marrero.Según Marrero, el cuadro financiero de la AAA era tan complejo que muchos apostaban a que la corporación pública terminaría en el Título III.Alivio financieroSin embargo, según Marrero y Fernández González, cuando se analiza el refinanciamiento recién pactado, el acuerdo reciente con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal y la terminación del préstamo que la AAA tenía con la entidad sucesora del BGF, la AAA habrá conseguido ahorros de alrededor de $1,300...

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