Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Buena asesoría financiera

Document Citado por Relacionados
Vincent

Roberto Rivera CIMA, CFPHoy día con planes financieros de una página, fondos mutuos de bajo costo y herramientas de inversión automatizadas usted tal vez se pregunte si todavía necesita un asesor financiero de carne y hueso. Si está pensando en asesoría financiera enfocada en cómo ganar dinero fácil? Ojo, posiblemente no es lo que necesita. En cambio, lo que sí muchos necesitan es buena asesoría financiera, que va enfocada a servir sus mejores intereses.Buena asesoría financiera es atemporal... y oportuna. En su esencia, nunca pasa de moda. Sus principios son permanentes: deben ser valientes y verdaderos y destinados a usted. Al mismo tiempo, la buena asesoría financiera debe seguir siendo relevante en un mundo cambiante. Su asesor financiero debe poder ayudarle a aprovechar nuevas perspectivas y oportunidades prometedoras, a la vez que evita seguir pistas falsas y desafíos aterradores que son tan formidables y prevalecientes como siempre en los mercados de hoy.Buena asesoría financiera ve los árboles... y el bosque. Le ayuda a gestionar su cartera de inversiones para conservar o aumentar su patrimonio de acuerdo con sus objetivos. También le ayuda a planificar, implementar y administrar sus múltiples intereses relacionados: impuestos, seguros, planeación patrimonial, actividades filantrópicas, intereses comerciales, bienes raíces y más. ¿Más allá de eso, cuáles son sus objetivos? ¿Cómo puede relacionar su patrimonio total a sus relaciones, recursos y realidades? La buena asesoría financiera debe unificar todas sus partes.Buena asesoría financiera es personalizada... y persistente. Esto es esencial para tomar buenas decisiones, no sólo en general, pero para usted: su dinero, sus intereses, su vida. Se trata de estar en una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR