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Paso de avance para FirstBank

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Por Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

De acuerdo con el prospecto radicado ayer en la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el Tesoro, así como los fondos de inversión Thomas H. Lee Partners y Oaktree Capital Management venderán en conjunto 28 millones de acciones comunes.

El Tesoro venderá unos 12 millones de acciones mientras que THL y Oaktree venderán, cada cual, ocho millones.

Una vez se consume la transacción, lo que sucedería la semana entrante si el mercado resulta propicio, el Tesoro reducirá su tenencia en la institución a 10.67%.

THL y Oaktree serían dueños del 42% de las acciones del conglomerado, reteniendo cada uno una participación de 20.62%.

Si los bancos de inversiones que estructuraron la transacción ejercen su derecho a comprar acciones adicionales, la participación del Tesoro en FBP será de 9.81% y aquella de las firmas de inversión se reduciría a 20.04%.

Partiendo del precio de la acción de FBP esta semana, el Tesoro podría recibir unos $90 millones de la venta.

Las firmas a cargo de la transacción, entre ellas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Sandler y Samuel Ramírez y Co. y la institución financiera cubrirán los honorarios de la transacción que correspondería pagar al Tesoro, según el prospecto.

"Estamos extremadamente agradecidos del apoyo que nos dio el Tesoro durante la crisis financiera", dijo Aurelio Alemán, principal oficial ejecutivo de la matriz de FirstBank.

Según Alemán, quien ayer conversó con El Nuevo Día durante una pausa en la ronda de promoción de la transacción en la ciudad de Nueva York, la venta de acciones por parte del Tesoro ha sucedido en otras instituciones bancarias y en el caso de FirstBank, supone "otro paso más de avance en el proceso de recuperación de FBP".

Alemán destacó que la...

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