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Pedirán que la AAA salga de Promesa

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Vincent

El gobierno solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sacar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de la lista de entidades cubiertas bajo la ley Promesa ahora que esa corporación pública completó su plan de refinanciamiento, consiguiendo ahorros en lo que paga a los bonistas y a pesar de no contar con un rango crediticio, destacó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero.Marrero catalogó como "una historia de éxito", el proceso de transformación financiera que la AAA ha puesto en marcha y que culminó esta semana con el refinanciamiento de unos $1,800 millones en bonos. La transacción supondrá ahorros anuales para la AAA en la vecindad de $22 millones sin extender la vida de la deuda de la corporación pública.En compañía de la directora ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo, Marrero reveló que próximamente, el equipo financiero de la utilidad solicitará a la JSF una reunión que permita detallar los progresos obtenidos por la corporación pública y que serían suficientes para que el organismo cese la supervisión directa de la utilidad pública."Una transacción de este tipo, para que sea exitosa, debe lograr, por lo menos, un ahorro en valor presente del 5% del total de los bonos en circulación", dijo Marrero ayer durante una conferencia de prensa en la sede de la AAA en Río Piedras.De acuerdo con Marrero, las órdenes de inversionistas para comprar bonos estuvieron ocho veces por encima de la oferta, en parte, por las condiciones que exhibe el mercado municipal estadounidense, donde la disponibilidad de adquirir bonos han estado limitadas.Sobre todo, dijo el funcionario, la mejor prueba de que la AAA ha recobrado "el acceso a los mercados" es que la mayor parte de la emisión -unos $920 millones- fue adquirida por bonistas institucionales como Nuveen, Invesco, T. Rowe, Alliance Bernstein y Global Sachs Asset Management, entre otros.Los bonos de la AAA se vendieron en una oferta privada que gestionó Barclays.Para Marrero, el hecho de que la nueva deuda de la AAA no requiera de un fondo de reserva para el pago de la deuda, es otro ejemplo del trabajo "fenomenal" que ha hecho la gerencia de la AAA.Los nuevos bonos de la AAA sirvieron para intercambiar aquellos emitidos en el 2012 y a su vez, cambiar la fuente de repago de tales préstamos. Los préstamos que la AEE había tomado antes de los bonistas contemplaban que los pagos salieran del ingreso bruto de la...

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